Меню

Ru000a0zyx28 облигация пао совкомбанк комментарии



Облигации Совкомбанк

Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
Совком C01 6.1 13.2% 105.5 72.3 59.99 2022-03-04
Совком БО5 5.8 11.1% 95.29 34.41 11.53 2022-06-02 2023-06-04
Совком 2В3 (USD) 7.1 0.0% 117.8 $4.11 $3.48 2022-03-02
Совком 1В2 (USD) 0.0 38.2% 100.1 $4.36 $3.69 2022-03-02 2020-03-30
СовкомБОП1 7.3 11.7% 98.6 16.45 12.3 2022-02-24 2022-05-31
СовкмFIZL1 0.8 10.7% 97.86 18.7 15.21 2022-02-18 2021-02-19
СовкомБОП2 8.2 11.9% 96.43 15.46 1.02 2022-04-27 2022-10-31
СовкмFIZL2 1.3 8.4% 98.02 16.21 12.64 2022-02-21 2021-04-28
СовкмЛ П02 1.5 12.5% 95.57 16.45 2.53 2022-04-19
СовкмЛ П03 1.9 6.7% 100 16.21 9.44 2022-03-11
СовкмЛ П04 2.0 7.1% 99.01 15.46 14.44 2022-02-07
СовкомБОП4 2.6 10.8% 94.85 20.19 11.76 2022-03-11
SCB-30 (USD) 8.2 7.7% 102 $40 $25.555556 2022-04-07
SCB-25 (USD) 3.0 3.4% 100.069 $17 $0.566667 2022-07-26

Облигация Совкомбанк-БО-П04, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «Совкомбанк» (Банки)
Облигация: Совкомбанк-БО-П04
ISIN: RU000A103NZ8
Сумма: 20,19 рублей на лист

Дата фиксации права: 10.12.2021
Дата сообщения: 10.12.2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация Совкомбанк-5-боб, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «Совкомбанк» (Банки)
Облигация: Совкомбанк-5-боб
ISIN: RU000A0ZYJR6
Сумма: 34,41 рублей на лист

Дата фиксации права: 02.12.2021
Дата сообщения: 02.12.2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация Совкомбанк-БО-П01, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «Совкомбанк» (Банки)
Облигация: Совкомбанк-БО-П01
ISIN: RU000A100DZ5
Сумма: 16,45 рублей на лист

Дата фиксации права: 25.11.2021
Дата сообщения: 25.11.2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация Совкомбанк Лизинг-БО-П04, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ООО «Совкомбанк Лизинг» (Фин.сервис — Лизинг)
Облигация: Совкомбанк Лизинг-БО-П04
ISIN: RU000A102QQ2
Сумма: 15,46 рублей на лист

Дата фиксации права: 08.11.2021
Дата сообщения: 08.11.2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01
Кто-нибудь из спецов может объяснить смысл покупки этой облиги с погашением в 2029 году. Выплатят всего 4 купона в сумме около 66 рублей на тысячу. Это меньше 1% в год, или я чего-то недогоняю?

PAMM_Alpari, по облигациям оферта в 2022 году. Вы в дату оферты имеете право продать эмитенту облигации за 100% от номинала. Доходность надо к ней считать.

BearEater, То есть, я могу принять решение, продать или нет, ПОСЛЕ того как эту оферту уже опубликуют? И не по рыночной цене (может она будет 80% от номинала) а по 100%, правильно? Спасибо за ответ.

Облигация ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01
Кто-нибудь из спецов может объяснить смысл покупки этой облиги с погашением в 2029 году. Выплатят всего 4 купона в сумме около 66 рублей на тысячу. Это меньше 1% в год, или я чего-то недогоняю?

PAMM_Alpari, по облигациям оферта в 2022 году. Вы в дату оферты имеете право продать эмитенту облигации за 100% от номинала. Доходность надо к ней считать.

Облигация ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01
Кто-нибудь из спецов может объяснить смысл покупки этой облиги с погашением в 2029 году. Выплатят всего 4 купона в сумме около 66 рублей на тысячу. Это меньше 1% в год, или я чего-то недогоняю?

Совкомбанк: выкуп ценных бумаг
Выкуп ценных бумаг эмитентом
Эмитент: Совкомбанк
Ценная бумага: Совкомбанк-FIZL2
ISIN: RU000A101PP8
Дата сообщения: 07.04.2021

Читайте также:  В дату погашения оферты что происходит с облигацией

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация Совкомбанк Лизинг-БО-П03, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ООО «Совкомбанк Лизинг» (Фин.сервис — Лизинг)
Облигация: Совкомбанк Лизинг-БО-П03
ISIN: RU000A102GW1
Сумма: 16,21 рублей на лист

Дата фиксации права: 11.03.2021
Дата сообщения: 11.03.2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация Совкомбанк БО-П03, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «Совкомбанк» (Банки)
Облигация: Совкомбанк БО-П03
ISIN: RU000A102G01
Сумма: 14,96 рублей на лист

Дата фиксации права: 05.03.2021
Дата сообщения: 05.03.2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация Совкомбанк-СКИБ-С01-об, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «Совкомбанк» (Банки)
Облигация: Совкомбанк-СКИБ-С01-об
ISIN: RU000A0JXKQ2
Сумма: 72,3 рублей на лист

Дата фиксации права: 04.03.2021
Дата сообщения: 04.03.2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация Совкомбанк-БО-П01, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «Совкомбанк» (Банки)
Облигация: Совкомбанк-БО-П01
ISIN: RU000A100DZ5
Сумма: 22,44 рублей на лист

Дата фиксации права: 24.02.2021
Дата сообщения: 24.02.2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомбанк-FIZL1 === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «Совкомбанк» (Банки)
Облигация: Совкомбанк-FIZL1
ISIN: RU000A101376
Сумма: 18,7 рублей на лист

Дата фиксации права: 18.02.2021
Дата сообщения: 18.02.2021

Источник

Облигации Совкомбанка: инвестируем в экосистему

Ставка купона по новому выпуску облигаций Совкомбанка — 8,1% годовых на три года. Рассказываем, как и зачем инвестировать в бумаги системно значимого банка с собственной экосистемой.

Автор: Елена Зубова
Фото: Артем Коротаев (ТАСС)

Совкомбанк закрыл книгу заявок на новый выпуск облигаций с привлекательными условиями. Ставка купона составила 8,1% годовых на три года. Проценты по бумагам серии БО‑ПО4 банк будет платить ежеквартально. Объем выпуска по итогам размещения увеличен с 7 до 10 млрд рублей.

Это интересная возможность заработать доход выше уровня инфляции, с одним из крупнейших частных банков страны.

© При использовании материалов сайта и цитировании — ссылка с URL-адресом обязательна

Банк из высшей лиги

После того, как Совкомбанк вошел в список системно значимых, рейтинговые агентства поспешили повысить банку кредитные рейтинги и улучшить свои прогнозы.

Перечень системно-значимых кредитных организаций Банк России обновил в прошлом октябре, впервые за три года. Всего в этом списке 12 банков, на решение регулятора в данном случае повлиял размер. Совкомбанк вошел в десятку крупнейших — по размеру активов и капитала банков России. По оценке регулятора, на его долю приходится 1,5% в активах всего банковского сектора.

Включение в этот список не только привилегия, но и повышенные обязательства. С одной стороны, банк получает возможность снизить стоимость привлечения средств от госструктур и крупных клиентов. И уже в первом квартале общая стоимость фондирования для банка снизилась с 4,3% до 4% годовых.

С другой стороны, это накладывает на него дополнительные обязательства: плюс еще 1 п.п. к нормативному запасу над минимальным капиталом. Кроме того, это означает повышенные требования к ликвидности и, как следствие, снижение объемов краткосрочного репо. На таких операциях банк теперь меньше заработает, но плюсы от попадания в высшую лигу перевешивают ограничения.

В группе системно-значимых кредитных организаций Совкомбанк растет быстрее всех, при высоком уровне рентабельности капитала (см. таблицу).

Как системно-значимые банки
пережили коронакризис

* Средняя рентабельность капитала за период 01.01.2020–01.07.2021 (прибыль до налогообложения / средний капитал МСФО).

Читайте также:  Верификация зеленая облигации это

Источник: отчетность банков по МСФО, расчеты Yango.Pro.

Эмитент

Совкомбанк — универсальный федеральный банк с активами 1,9 трлн рублей. Входит в Топ‑3 российских банков с частным капиталом. Имеет статус системно-значимой кредитной организации.

Оказывает классические и инвестиционно-банковские услуги. Клиенты — физические лица и организации, которых банк обслуживает в 2900 офисах по всей России.

Основан в 2002 году Дмитрием Хотимским на базе «Буйкомбанка». Крупнейший акционер «Совко Капитал Партнерс» (86,5%), где основные владельцы Дмитрий и Сергей Хотимские (37%). Миноритарии — государственный фонд РФПИ, а также иностранные суверенные и инвестиционные фонды восточных стран.

Кредитные рейтинги: «АА-(RU)» (АКРА), «АА-.ru» (НКР), «ruAA» («Эксперт РА»), «Ba1» (Moody’s), «BB» (S&P Global), «BB+» (Fitch Ratings).

Экосистема Совкомбанка

Современный коммерческий банк — именно так расшифровывается название банка — за последние пять лет пережил настоящую эволюцию. К целевой аудитории пенсионеров, которые выбирают надежность, добавилась более молодая и прогрессивная аудитория, оценившая карту рассрочки «Халва». В результате клиентов в возрасте 45+ сейчас менее половины.

Фактически «Халва» стала вторым брендом банка, вокруг которого он строит собственную экосистему. Она отличается от закрытых экосистем крупнейших банков, которые покупают новые бизнесы и становятся похожими на многопрофильные корпорации.

«Халва» — это национальная система лояльности. В ней участвуют 250 000 магазинов, предоставляющих товары держателям карт в рассрочку от 2 до 12 месяцев. В этой экосистеме магазины могут продвигать свои товары, а клиенты делать выгодные покупки.

Карта позиционируется как модный аксессуар для шопинга и при этом играет ключевую роль в розничном бизнесе банка. С ней любой розничный продукт становится выгоднее, будь то кредит, вклад, авторассрочка, страховка или ипотека. Например, с этой картой ипотечные заемщики могут оформить сопутствующие платежи в рассрочку.

В прошлом году проект «Халва» кратно нарастил процентные доходы, вышел на самоокупаемость и начал приносить прибыль. Проект станет «одним из ключевых драйверов бизнес-модели банка», считают в агентстве «Эксперт РА».

По итогам полугодия «Халвой» пользовались почти 7 млн человек. После интеграции банка «Восточный» портфель рассрочек вырастет вдвое: с 66 мрлд до 120 млрд рублей.

Захват рынка: слияния и поглощения

Место в Топ-10 крупнейших банков Совкомбанк обеспечил себе за счет последовательной скупки банковских активов и других финансовых бизнесов. В этом году банк приобрел крупный розничный банк «Восточный Экспресс», «Национальную Факторинговую Компанию» и компанию «Центр развития экономики», которая специализируется на закупках через электронную площадку B2B-Center.

К покупке «Восточного» Совкомбанк присматривался еще несколько лет назад, до того, как в нем разгорелся акционерный конфликт. В этом году появилась возможность приобрести банк по привлекательной цене и значительно усилить позиции в рознице.

По итогам 2020 года у «Восточного» при капитале 31 млрд рублей были активы на 178 млрд. Из них почти половина — это потребкредиты, кредитные карты и автокредиты, а также ипотека. Известно, что у «Восточного» был относительно небольшой корпоративный на 10 млрд рублей с недосозданным резервами. Тем не менее, рейтинговые агентства позитивно оценивают сделку.

В агентстве АКРА полагают, что «присоединение банка «Восточный» окажет определенное влияние на показатели достаточности, но не приведет к изменению рейтинговой оценки». Совкомбанк сохранит сильные позиции по капиталу и усилит присутствие в ряде регионов страны, отмечают в агентстве.

Читайте также:  Банк втб облигации для физических лиц 2021 год

Совкомбанку приобретение обошлось всего в 11 млрд рублей. Эта сумма включает выкуп 88% акций у ключевых акционеров «Восточного» за 8,7 млрд рублей и последующую докапитализацию на 3 млрд рублей. Эта сделка в тренде предыдущих приобретений: банк растет и покупает примерно с той же скоростью, что и зарабатывает.

Финансы против COVID‑19

Пандемия COVID‑19 не помешала Совкомбанку улучшить финансовые показатели. В 2020 году чистая прибыль банковской группы выросла на треть с 30,1 млрд до 39,2 млрд рублей. А уже в первом полугодии 2021 года рост прибыли был еще более впечатляющий: более чем в два раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 26,2 млрд рублей.

Совкомбанк – не самый цифровой банк в стране, однако примерно половину кредитов он успешно выдает в онлайне. А спрос на кредиты вырос: розничный портфель кредитов увеличился на 44% до 429 млрд рублей, корпоративный — на 54% до 533 млрд рублей.

С началом коронакризиса просрочка тоже выросла, но затем быстро вернулась к средним показателям: помогли низкие ставки. На фоне роста отложенного спроса на кредиты в первом полугодии доля кредитно-обесцененных займов даже снизилась: на 0,5 п.п. до 2,3% (в основном, просроченные на 90 дней и более).

Агентство АКРА оценило общий объем проблемной и потенциально проблемной задолженности в 5,5%, что сравнительно немного. Среди положительных моментов агентство также отмечает низкую концентрацию активов банка на связанных сторонах и высокорисковых отраслях.

При быстром росте банк сохраняет высокую эффективность: отношение операционных расходов к доходам (Cost to Income) составляет 43% и находится на хорошем уровне для отрасли. Рентабельность капитала от регулярного бизнеса выросла с 20% до 28%.

Источник

Ru000a0zyx28 облигация пао совкомбанк комментарии

Войти в Личный кабинет

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «Сегежа Групп» номинальным объемом 9 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «Сегежа Групп» номинальным объемом 9 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 002P-03R общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента: ruA+, прогноз «позитивный» (Эксперт РА).

Книга заявок была открыта 20 января. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась на уровне 11% годовых (эффективная доходность 11,46%). В ходе букбилдинга ставка купона была снижена до 10,9% годовых, что соответствует эффективной доходности 11,35%. Объем выпуска увеличен с первоначально запланированных 7 до 9 млрд рублей.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 15 лет. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года с даты начала размещения.

Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-87154-H-002P-02E от 28.10.2021г. ISIN код ценных бумаг — RU000A104FG2.

Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (Первый уровень листинга). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал.

Источник